作为费用报告审批流程中的关键角色，您可能正在经历从传统纸质流程转向自动化系统时的常见困惑。本文针对您提出的具体问题，结合 Concur 系统的常规逻辑，梳理出需要关注的环节，并给出可操作的排查建议。

核心问题：提交后报告流向不明

您提到自己是目前唯一在 Concur 中操作的人员，且已基本掌握除“提交”外的所有功能。当您提交包含 AMEX 交易和收据等信息的报告后，会计人员（已在 Concur 中设置）却未看到这些报告。这通常涉及两个关键点：提交后的审批路由和系统间的数据集成。

1. 提交后报告的去向

在 Concur 中，提交报告后，系统会依据预设的审批流程将报告发送至下一个审批人或审批队列。由于您目前是唯一操作者，且会计人员已配置在系统中，但未看到报告，可能原因包括：

  • 审批流程未正确配置：您的报告可能仍停留在“已提交”状态，等待您自己（作为审批人）的进一步操作，而非自动流转至会计。
  • 会计的角色权限不足：会计可能未被分配为“审批人”或“费用处理人”，因此无法在待办事项中看到报告。
  • 报告状态异常：例如，报告可能因缺少必要信息（如收据附件）而被系统暂时搁置。

2. 与 QuickBooks 的集成问题

关于报告是否自动集成到 QuickBooks，这取决于贵公司是否启用了 Concur 与 QuickBooks 的官方集成或第三方连接器。通常，这种集成需要额外配置，并可能涉及映射会计科目、同步周期等设置。若未启用集成，报告不会自动进入 QuickBooks，会计可能需要手动导出或通过邮件接收报告副本。

建议的排查步骤

  1. 检查报告状态：在 Concur 中查看已提交报告的“状态”字段，确认是否显示“已提交”或“审批中”。
  2. 验证审批流程：进入“管理”或“审批设置”，确认您提交的报告所关联的费用政策是否指定了正确的审批人（例如会计）。
  3. 确认会计的权限：请管理员检查会计的用户角色，确保其具有“审批人”或“费用报告查看”权限。
  4. 测试邮件通知：在 Concur 中，您可以设置提交后自动发送邮件通知给指定人员。检查会计的邮箱是否收到任何来自 Concur 的提醒。
  5. 查阅集成文档：若您已启用 QuickBooks 集成，请查看 Concur 帮助中心关于“QuickBooks 集成”的说明，确认同步是否成功。

关于“邮件接收”的疑问

您提到“或者她应该通过邮件收到我的报告？”——在 Concur 中，报告本身通常不会作为附件通过邮件发送，但系统可以发送通知链接，引导审批人登录查看。因此，会计若未收到通知，可能因通知设置未开启或邮箱地址有误。

提示：作为唯一操作者，您可能尚未完成完整的“提交-审批”闭环测试。建议您创建一个测试报告，提交后立即查看会计的 Concur 首页“待办事项”区域，同时检查通知邮件。

结论

目前，您的问题核心在于系统配置而非操作失误。建议优先联系贵公司的 Concur 管理员（或系统实施方），协助检查审批流程和集成设置。若您有权限，也可自行查看“管理”模块中的“审批流程”和“公司信息”下的“集成”选项。通过系统化排查，您将能明确报告的去向，并确保会计及时处理。